诺基亚宣布156亿欧元收购阿尔卡特朗讯 交易预计2016上半年完成

2015-04-15 15:59  凤凰科技  陈思颖   微博分享 微信分享
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诺基亚宣布156亿欧元收购阿尔卡特朗讯 交易预计2016上半年完成
图片来源:驱动之家

阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent),是一家提供电信软硬件设备及服务的跨国公司,总部设于法国巴黎。是由美国的朗讯科技(Lucent Technologies)以及法国的阿尔卡特(Alcatel)于2006年12月1日起正式合并而成的,以阿尔卡特为存续公司。
凤凰科技讯 北京时间4月15日消息,诺基亚今天宣布,已与法国电信设备制造商阿尔卡特-朗讯签署谅解备忘录,以156亿欧元收购阿朗。

根据双方签署的谅解备忘录,诺基亚将发出要约,通过在法国和美国公开换股的方式收购阿朗发行的全部股票。每1股阿朗股票换0.55股诺基亚新股。

按照完全摊薄后计算,这笔换股交易对阿朗的估值为156亿欧元。按照阿朗三个月前未受影响的加权平均价计算,这笔交易相当于完全摊薄后溢价34%(约合每股股票4.48欧元),股东溢价28%(约合每股股票4.27欧元)。该交易价格基于2015年4月13 日未受影响的7.77 欧元诺基亚股票收盘价计算。

如公开换股要约均被接受,阿尔卡特-朗讯股东最终将持有合并公司完全稀释后股本的33.5%,诺基亚股东将持有66.5%。

诺基亚和阿朗董事会已经批准了提议交易的条款,交易预计将在2016年上半年完成。提议交易还需诺基亚股东的批准,完成对相关劳资联合委员会的咨询,获得监管部门的批准,并满足其它惯例条件。

新合并的公司名称为诺基亚公司,总部设在芬兰,并在法国拥有相当规模的业务。此外,合并公司将集中阿尔卡特-朗讯贝尔实验室、 诺基亚FutureWorks 和诺基亚技术公司的三方优势。此三家公司均作为独立主体运营,且分别拥有清晰的技术许可业务以及新技术的研发目标。

合并公司共拥有40,000名研发人员, 2014年研发支出将达47亿欧元,并将推动5G、IP、软件定义网络、云技术、数据分析以及传感和成像技术等技术的发展。

其他交易要点:

1、根据计划,李斯拓(Risto Siilasmaa)将担任公司董事长,苏立(Rajeev Suri)将担任公司首席执行官;
2、合并后的公司董事会拟设9或10名董事,其中包括三名来自阿尔卡特-朗讯的成员,且其中一人担任公司副董事长;
3、如交易于2016年上半年完成:合并后的公司预计将于2019年年底实现运营成本协同效益达9 亿欧元的目标;
4、合并后的公司预期将于2017 年年底实现削减利息支出2 亿欧元的目标;此项交易按非国际会计准则(IFRS)计将于2017 年为诺基亚营收带来增值效应(不包括重组支付的费用和无形资产摊销)。
按2014年财年两家公司合并财务情况计算,合并后的公司预计将拥有259亿欧元的净销售额, 23亿欧元的非国际会计准则运营利润,约47亿欧元的研发投资;截至2014年12月31日,共持有74亿欧元的净现金余额。以上数字基于诺基亚和阿尔卡特-朗讯可转换债券实现全额转换。

诺基亚总裁兼首席执行官苏立(Rajeev Suri)表示:“诺基亚和阿尔卡特-朗讯合并后,拟联手引领下一代的网络技术和服务,为人们的生活打造全球范围的无缝互联……我们的技术具有很强的互补性,我们的产品组合非常全面,这将为物联网的运转和向云技术的演进奠定基础。我们在全球各地区的业务将得到加强,在美国和中国将获得领先优势。”

阿尔卡特-朗讯首席执行官康博敏(Michel Combes)表示:“新合并的公司在全球拥有更大的覆盖面,它将进一步加强我们在美国和中国的业务实力。 该拟议交易将为我们的股东带来更具吸引力的回报,其中包括短期的溢价和长期的潜在升值。”


(责任编辑:爱黑武)
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